Die neue Toolbox für Versicherungsagenten
Durchgeführt von WIFI Oberösterreich
Beschreibung
Die neue Toolbox für Versicherungsagenten ist ein innovatives Seminar, das speziell für aktive Versicherungsagenten und -makler entwickelt wurde. In einer Zeit, in der sich die rechtlichen Rahmenbedingungen im Versicherungsvertrieb ständig ändern, ist es unerlässlich, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieses Seminar bietet dir die Möglichkeit, dich umfassend über die neuesten und rechtlich geprüften Formularvorlagen zu informieren, die du für einen IDD-konformen Beratungsprozess benötigst. Du wirst lernen, wie du die verschiedenen Formulare – darunter Datenschutzerklärungen, Standardinformationen, Einwilligungserklärungen, Vollmachten, Analyse- und Bedürfnistests sowie Beratungsprotokolle – effektiv in deinem Vertriebsalltag integrieren kannst. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass du die Inhalte nicht nur verstehst, sondern auch direkt anwenden kannst. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Compliance im Versicherungsvertrieb. Du wirst die neuen Vorlagen zur Compliance kennenlernen, die dir helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Themen wie Beschwerdemanagement, Interessenkonfliktpolitik, Produktvertriebsvorkehrungen, Vergütungspolitik, Datenschutz und Geldwäscheprävention werden ausführlich behandelt. Darüber hinaus wird auch das Thema Sustainable Finance angesprochen, welches immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir zeigen dir, wie du diese Aspekte in deine Beratung einfließen lassen kannst, um deinen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Das Seminar wird in einem hybriden Format angeboten, sodass du entweder vor Ort im WIFI Linz teilnehmen oder bequem online via Zoom zuschalten kannst. Die Live-Übertragung ermöglicht es dir, interaktiv an den Diskussionen teilzunehmen und Fragen direkt an die Trainer zu stellen. Unsere Trainer, Michael Teufel und Johannes Pfanzagl, bringen umfangreiche Erfahrungen aus der Praxis mit und werden dich durch das Seminar führen. Ihre Expertise sorgt dafür, dass du nicht nur theoretisches Wissen erwirbst, sondern auch praktische Tipps und Tricks für deinen Arbeitsalltag erhältst. Mit mehr als 100.000 zufriedenen Kunden und über 6.700 Seminaren seit 2003 ist dieses Seminar ein bewährtes Konzept, das dir helfen wird, deine Fähigkeiten als Versicherungsagent zu verbessern und deine Kunden noch besser zu betreuen. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und melde dich noch heute an, um deine Toolbox für den Versicherungsvertrieb auf das nächste Level zu heben!
Tags
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Kurs Details
Dieses Seminar richtet sich an aktive Versicherungsagenten und -makler, die ihre Kenntnisse über die neuesten gesetzlichen Anforderungen und Compliance-Vorgaben im Versicherungsvertrieb erweitern möchten. Es ist ideal für alle, die ihre Beratungsprozesse optimieren und rechtssichere Formulare effizient nutzen wollen.
Der Kurs behandelt die Anforderungen der IDD (Insurance Distribution Directive), die darauf abzielt, den Versicherungsvertrieb zu regulieren und die Transparenz sowie den Schutz der Verbraucher zu verbessern. Dabei stehen die korrekte Anwendung von Formularen und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben im Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernen, wie sie einen rechtlich einwandfreien Beratungsprozess gestalten und dabei die Bedürfnisse ihrer Kunden optimal berücksichtigen können.
- Was sind die Hauptziele der IDD?
- Welche Formulare sind für einen IDD-konformen Beratungsprozess erforderlich?
- Wie kannst du eine Datenschutzerklärung korrekt erstellen?
- Was sind die wesentlichen Punkte einer Vollmacht im Versicherungsvertrieb?
- Wie führst du einen Wünsche- und Bedürfnistest durch?
- Welche Aspekte sind bei der Geldwäscheprävention zu beachten?
- Wie integrierst du Sustainable Finance in deine Beratung?
- Was ist die Interessenkonfliktpolitik und warum ist sie wichtig?
- Wie kannst du ein effektives Beschwerdemanagement aufbauen?
- Welche Rolle spielt die Vergütungspolitik im Versicherungsvertrieb?
